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        AI芯片巨頭低調賺錢

        2024-03-20 08:28:02 21世紀經濟報道

          AI芯片巨頭低調賺錢

          駱軼琪

          在過去一年半導體行業下行周期中,除了英偉達以GPU霸主身份實現業績快速成長之外,另一些主營雖非GPU,但是立足于AI定制芯片市場的半導體巨頭也低調實現了穩健的成長性。

          據Gartner統計,2023年按照半導體銷售額計算,英偉達以56.4%的收入同比增速,首次進入Gartner統計的半導體Top5(不包含第三方晶圓代工廠商)陣營;前十公司中在下行周期能實現成長的另兩家公司分別是博通(+7.2%)和意法半導體(+7.7%),但考慮到兩家公司之間存在一定收入差距,博通的成長能力看起來更強。

          在外界看來,博通(Broadcom)是一家強于收購整合的公司,近些年間更是將收購的長臂伸向軟件,陸續完成多個大手筆動作。而博通的其中一個強勢業務就在于定制AI芯片,在大模型對AI涌動的需求下,支撐其實現逆勢成長。

          另一家整體大盤不算大的公司Marvell(美滿電子),也在定制化AI芯片需求下相關業績大增。最新財報顯示,2023年四季度公司數據中心相關業務收入同比增長54%,季度內AI相關收入約為2億美元。

          不同于GPU更多定位為通用型圖形處理器和大規模并行計算,定制類AI芯片ASIC是一種更為專用的類別。由于其定制化程度較高,在對計算有旺盛需求的產業發展早期,可能發揮的能力相對有限,但隨著大模型持續發展,也不能忽視其重要性和成長性。

          定制芯片受捧

          博通和美滿電子的共性是都有定制化AI芯片和相關數據交換業務,只是由于兩家公司的歷史積淀不同,而在整體發展上各有側重。

          博通2024財年第一財季(截至2024年2月的三個自然月)財報顯示,期內實現收入119.61億美元,同比增長34%;凈利潤13.25億美元,同比增長17.2%;毛利率75.4%。

          博通CEO兼主席Hock Tan(陳福陽)表示,第一財季和2024整個財年有兩大收入增長動力。其一是公司前不久完成收購Vmware,隨著客戶部署Vmware的基礎設施,促成博通軟件基礎設施部分收入增長;其二是人工智能數據中心對網絡產品的強勁需求,以及人工智能定制加速器在超大規模數據中心方面的需求推動半導體部分領域增長。

          財報顯示,其業務主要由兩大部分構成:半導體解決方案實現收入73.90億美元,軟件基礎設施收入為45.71億美元。在半導體類業務中,該季度內博通的AI收入約23億美元,主要由于兩個超大規?蛻魧Χㄖ艫I芯片需求所推動。

          雖然公司沒有官宣兩大客戶主要是誰,但業界認為可能性較大的是一直推進自研AI芯片的谷歌和Meta。

          博通方面預計,2024財年人工智能超預期的增長足以抵消寬帶和服務器存儲的周期性疲軟,將達成中高個位數增長;年內預計半導體業務300億美元,AI相關收入超100億美元。

          美滿電子財報顯示,2024年第四財季(截至2024年2月的三個自然月)實現凈營收14.27億美元,同比增長1%;毛利潤6.64億美元,GAAP毛利率為46.6%、non-GAAP毛利率63.9%;Non-GAAP凈利潤4.02億美元。

          Marvell總裁兼首席執行官Matt Murphy表示,人工智能驅動了數據中心終端市場的強勁成長,期內該部分環比成長38%、同比增長54%。

          根據業績會上透露,一季度該公司兩款AI ASIC開始出貨,并計劃在下半個財年實現大幅增長。3月初Marvell已經官宣其首款2nm平臺的AI加速芯片產品將與臺積電合作,此前二者已經在5nm、3nm平臺方面開展了合作。

          由此可見,支撐這兩家定制化AI芯片業務成長的動力,在于國際科技巨頭考慮到外購芯片的高昂成本,而決定通過自研芯片降低算力部署成本難題。

          業內人士告訴21世紀經濟報道記者,同為AI芯片,GPU和谷歌主推的TPU芯片各有優劣。比如GPU的優勢在于通用性強、適用于多種計算任務,但其存儲和通信存在一定瓶頸,這也是近兩年來高帶寬存儲HBM需求隨之旺盛的原因;TPU屬于ASIC定制化AI芯片的一種,其優勢在于專為深度學習設計、計算效率高,但缺點是通用性較差。

          不止這兩家大廠,英偉達近期也有跡象可能進入定制芯片市場,由此可能會對該市場的發展格局帶來一定攪動。

          群智咨詢(Sigmaintell)IT事業部資深分析師張玉彬對21世紀經濟報道記者分析,英偉達在GPU領域具有強大的技術實力和市場地位,而ASIC設計與GPU設計在某些方面是相通的,如并行處理、低功耗設計等。通過布局ASIC,英偉達可以將其在GPU領域的技術實力應用于ASIC設計,實現技術協同和資源共享。同時,ASIC的設計和生產也需要先進的半導體制造工藝和設備,與英偉達現有GPU生產線可以形成互補。

          沙利文大中華區合伙人兼董事總經理陸景則對21世紀經濟報道記者分析,不同于GPU和FPGA的靈活性,定制化的ASIC一旦制造完成將不能更改,所以初期成本高、開發周期長的特點令其進入門檻高!坝ミ_準備進入ASIC領域是旨在占領定制人工智能芯片爆炸性市場的一部分,并保護自己免受越來越多尋求其產品替代品公司的影響。英偉達向ASIC領域的進軍很可能蠶食博通和美滿電子在ASIC領域的市場份額!

          差異化競爭

          博通和美滿電子并不是傳統意義上聚焦通用型“計算”能力的芯片巨頭,只是因為在高速計算需求膨脹的當下,能計算已經不夠,要實現快速進行數據運算,算力、存力、運力三者缺一不可。

          “運力”就涉及將數據進行傳輸的過程,博通和Marvell已部署通信網絡相關芯片業務,如以太網交換芯片、光傳輸DSP芯片等。

          中金研究指出,AI對數據中心通信性能要求提升,有望長期驅動數據中心通信市場的擴容;博通在交換芯片等多款云網設備上游器件領域市占率領先,有望充分受益于AI時代的變革。

          國金證券也認為,長期看,由于AI推理對算力的要求較訓練降低,未來隨著AI應用的鋪開,非英偉達AI芯片在推理端將具備較大市場空間,帶動以太網在AI組網中的應用。

          此外,博通近些年來的收并購動作在持續走向軟件和云相關。半導體行業資深觀察人士姚嘉洋對21世紀經濟報道記者分析,“個人觀察覺得,博通過去幾年對軟件的業務收購,對博通的ASIC業務是兩個平行線,不太可能形成CUDA和英偉達的互補關系。兩家公司發展策略不同!

          他指出,如前不久收購的Vmware,其與谷歌、Meta等云計算廠商都有深入合作關系,收購軟件對博通財報表現中毛利率、盈利率、EPS的增加都會有很大幫助。這個角度看,軟件收購會是博通企業運營很重要的方向。

          此外,多家芯片巨頭財報都顯示,除了AI訓練,近期越來越多AI推理需求也在集中釋放,有望帶來新發展空間。

          姚嘉洋對記者表示,的確AI推理正釋放出較大需求,會為ASIC芯片帶來發展空間。當然至于是GPU還是ASIC更具發展優勢,要看具體應用訴求!氨热缫恍┬酒瑥S商會針對人臉識別部分做特別優化,讓功耗表現較低或性能較好,可以針對這個功能開ASIC芯片使用;但GPU其實也可以做相關開發。所以是看客戶需求,是用GPU開發人臉識別,還是開ASIC部分去滿足特別的應用需求!

          “我認為ASIC和GPU兩者會并存,將有各自需求!彼m稱,當前AI大模型發展還處在初步階段,因此會有不同大模型在不同領域持續發展。那么很難在產業發展早期就針對特定領域開發定制化ASIC芯片;而GPU的通用性令其相對適合當下階段!爱斎灰驗镸eta和谷歌會有特定的應用場景,因此會針對開發相應ASIC,這不管是博通還是Marvell,也是很重要的市場機會。所以我覺得不同情況會有不同的對應,GPU和ASIC都有成長空間!

          同理也適用于智能駕駛行業應用。姚嘉洋對記者分析,智能駕駛目前被稱為“先進輔助駕駛”或ADAS,還處在相對早期發展階段。無論中國還是美國、歐洲,目前有不同的法規限制、保險賠償等要求!皬倪@個角度看,短期內在未來3~5年,我覺得智能駕駛ASIC芯片需求不會那么快成長;GPU因為具備通用性,可能可以針對不同國家法規需求,有較好發展。但未來進入到L3以后時期,法規等方面比較成熟后,ASIC芯片相關需求會慢慢展現出來!

        來源:21世紀經濟報道

        編輯:秦志偉

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