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        2024年首次舉牌落地!去年調研近7000次后,險資偏愛哪些行業?

        2024-01-08 16:36:22 中新經緯

          中新經緯1月8日電 (李自曼)近期,紫金財產保險股份有限公司(下稱紫金保險)通過協議轉讓買入無錫華光環保能源集團股份有限公司(下稱華光環能)4719.47萬股,占華光環能股本5.0012%。這意味著,險資2024年首次舉牌落地。

          中國保險行業協會已披露的信息顯示,2023年全年險資舉牌上市公司次數達到9次。與此同時,險資調研熱情高漲,調研A股公司近7000次,醫藥生物、機械設備等領域備受關注。2024年險資會青睞哪些行業?

          紫金保險舉牌華光環能

          1月4日,紫金保險在中國保險行業協會網站發布公告稱,1月2日,公司通過協議轉讓買入華光環能4719.47萬股,共計持有華光環能4719.47萬股,占華光環能股本的5.0012%。紫金保險表示,本次買入華光環能股票的資金來源為自有資金。

          公告顯示,以2024年1月2日華光環能收盤價10.63元/股為基準,紫金保險持有華光環能市值為人民幣5.02億元,占紫金保險2023年三季度末總資產的比例為2.5%。

          根據華光環能1月3日晚間發布的公告,紫金保險本次受讓華光環能控股股東無錫市國聯發展(集團)有限公司(下稱國聯集團)4719.47萬股股份,受讓價格為8.35元/股。從華光環能的股權信息來計算,本次股權轉讓完成后,紫金保險將成為其第三大股東。

          公開資料顯示,華光環能主要圍繞環保與能源兩大領域,開展設計咨詢、設備制造、工程建設、運營管理、投資等一體化業務。2023年前三季度,華光環能實現營業收入77.04億元,同比增長27.39%,實現歸母凈利潤5.15億元,同比增長3.52%。

          根據紫金保險官網介紹,該公司成立于2009年5月,總部位于南京市,是江蘇省首家全國性財產保險公司。

          根據紫金保險2023年第三季度償付能力報告顯示,紫金保險共有43家股東,國資股東合計持股比例約93.5%。其中,江蘇省國信集團有限公司、云南合和(集團)股份有限公司分別為第一、第二大股東,均持股21.5%。江蘇金財投資有限公司為紫金保險第三大股東持股9.25%。

          截至2023年第三季度末,紫金保險的保險業務收入為93.79億元,凈利潤為2.09億元,總資產為200.40億元,綜合成本率為101.97%。

          以目前已公開披露的信息來看,紫金保險舉牌華光環能是2024年險資首次舉牌落地。

          此次舉牌在2023年已走完大部分流程。根據華光環能公告,2023年11月10日,華光環能控股股東國聯集團分別與本次公開征集轉讓股份的受讓方中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司、紫金保險簽署了附條件生效的《股份轉讓協議》。

          2023年舉牌9次,調研近7000次

          中國保險行業協會披露的信息顯示,2023年全年險資舉牌上市公司次數達到9次。

          具體看來,2023年1月,中國人壽增持并舉牌萬達信息,增持完成后,中國人壽及一致行動人國壽集團合并持股從18.1719%上升至20.3248%;2月,陽光人壽認購港股首程控股配售股份,獲配股數為2.53億股,與一致行動人合計持股6.05%;3月,中國太保及旗下太保人壽、太保財險、太保健康同日舉牌港股光大環境,持股比例達到5%;6月,長城人壽通過集中競價交易方式增持浙江交科和中原高速股份,認購股份分別為252.01萬股、802.93萬股。增持完成后,長城人壽持有浙江交科股份1.31億股,中原高速1.12億股,分別占公司總股本的5.03%、5%,觸發舉牌;10月,陽光人壽公告稱,陽光人壽認購天圖投資IPO股份,認購股數為1205萬股,占天圖投資香港流通股的6.95%。

          2023年險企9次舉牌中,6次舉牌港股上市公司。

          對此,川財證券研究所所長陳靂對中新經緯表示,港股從2023年以來至今,波動較大,在經歷了一定幅度的估值回調后,目前港股估值整體較低,部分優質上市公司存在錯殺的可能性,因此此時險資舉牌港股性價比較高。

          普華永道中國金融業管理咨詢合伙人周瑾對中新經緯表示,相比較而言,當前港股價值低估較為嚴重,估值水平大幅低于A股。盡管估值回升的預期在短期內并不明朗,但因為險資的長期屬性和價值投資的理念,因此險資更愿意加大港股的長期配置。 

          與此同時,險資對A股的熱情不減。機構調研通常被看作投資的風向標,根據東財choice數據,2023年保險公司調研A股上市公司的次數為6849次,涉及的上市公司約2000余家。具體來看,泰康資產、大家資產、人保資產、中郵人壽、長江養老、陽光資產、國壽養老等機構的調研熱情較高,調研次數均超過100次。

          從險資調研的行業來看,電子、醫藥生物、計算機、機械設備等領域成為險資調研關注較多的行業。在個股方面,匯川技術、邁瑞醫療、澳華內鏡、奧普特、驕成超聲、中科創達、傳音控股、天孚通信、澳華內鏡、立訊精密、華測檢測、德賽西威等上市公司獲得較多保險機構關注。

          不過,調研并不代表會買入。從2023年險企實際舉牌標的來看,基建、新能源等服務國家戰略發展的公司受到青睞。

          在陳靂看來,2024年與科技相關的行業將受到更多投資者青睞,特別是與芯片,創新藥等相關的符合國家科技強國戰略發展的行業。此類科技行業在國家政策的扶持與資本市場服務實體經濟的不斷強化下,上升空間大,存在提前布局機會。

          周瑾表示,展望未來,隨著國家產業結構調整以及數字經濟時代的發展,以及保險行業供給側生態整合能力的建設,險資會更加關注信息科技、生物醫藥、新能源、新材料、節能環保等領域的投資機會,在行業研究和資產配置方面也會更加側重。

          (更多報道線索,請聯系本文作者李自曼:liziman@chinanews.com.cn)(中新經緯APP)

          (文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

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        責任編輯:魏薇 李中元

        來源:中新經緯

        編輯:鄭錚

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